6 ferramentas da Docusign que aumentam a produtividade no Salesforce
A Salesforce se tornou líder mundial em software de CRM, e apresenta funcionalidades muito além do básico. A empresa está se posicionando com sucesso como player inovador e essencial para aumentar a produtividade e a eficiência de qualquer negócio. Velocidade é a nova moeda comercial. Para suportar essa demanda atual, a Docusign e a Salesforce se uniram para desenvolver várias integrações entre seus produtos. O objetivo é economizar tempo, reduzir riscos e aumentar a produtividade das equipes em qualquer lugar.
Estas são seis das integrações da Docusign, que os clientes do Salesforce podem se beneficiar:
- Assinatura eletrônica para Salesforce
- Assinatura eletrônica para Salesforce CPQ
- Docusign CLM para Salesforce
- Docusign Gen para Salesforce
- Assinatura eletrônica para o Salesforce Essentials
- Docusign CLM Essentials
Veja os detalhes de cada ferramenta:
1 - Assinatura eletrônica para Salesforce
Essa integração está disponível para todos os usuários do Salesforce e permite assinar contratos com a assinatura eletrônica, gravar automaticamente os dados no seu CRM, rastrear e armazenar documentos assinados em todas as etapas, sem sair do Salesforce.
Como a assinatura eletrônica da Docusign para Salesforce funciona
Na solução do Salesforce, você pode:
- Solicitar uma assinatura com um clique em qualquer objeto;
- Permitir que os clientes assinem eletronicamente um documento;
- Coletar ou extrair dados automaticamente entre as plataformas da Salesforce e Docusign;
- Disparar ações e adicionar contratos assinados em um registro no Salesforce.
2 – Assinatura eletrônica da Docusign para o Salesforce CPQ (Configure Price Quote)
A geração de cotações e propostas de negócios é uma atividade diária e, muitas vezes, tediosa para todos os vendedores. A integração da Docusign permite que o vendedor trabalhe em propostas básicas ou complexas dentro do Salesforce CRM, simplificando a fase de assinatura, integrando com a assinatura eletrônica da Docusign.
Como funciona a assinatura eletrônica para o Salesforce CPQ
Depois que os representantes de vendas criam uma proposta, eles podem enviá-la para um cliente - ou outra parte interessada - para assinar com um simples clique! Isso, graças à integração da Docusign. É fácil acompanhar o progresso da assinatura diretamente no Salesforce. Além disso, a oportunidade de negócios muda automaticamente o status para fechada, assim que o cliente conclui o processo da assinatura.
3 – Docusign CLM para Salesforce
A solução de gerenciamento do ciclo de vida de contratos da Docusign agrega mais valor ao Salesforce, acelerando a criação, colaboração e gestão de contratos. O Docusign CLM se integra igualmente ao Salesforce CRM e CPQ.
Como funciona o Docusign CLM para Salesforce
Os usuários geram contratos a partir de modelos predefinidos, usando dados extraídos do Salesforce e de uma biblioteca de cláusulas pré-aprovadas, que fornecem conteúdo relevante com base nos direitos do usuário. A próxima etapa é criar fluxos de trabalho eficientes, de acordo com os termos do seu contrato. O Salesforce centraliza todas as atividades associadas aos seus contratos para facilitar a consulta. Depois de assinado, você pode disparar as ações pós-assinatura, automaticamente, usando o Docusign CLM.
4 – Docusign Gen para Salesforce
Com o Docusign Gen para Salesforce, os representantes de vendas podem gerar contratos de forma rápida e fácil, diretamente do Salesforce. Com a ferramenta, é possível combinar os dados dos clientes, os produtos e preços para gerar contratos em Microsoft Word ou em PDF. Além disso, é possível incluir ou excluir conteúdo automaticamente com base em regras de negócios ou dados do Salesforce.
5 – Assinatura eletrônica para o Salesforce Essentials
Desenvolvido para pequenos negócios, o Salesforce Essentials é a solução perfeita de CRM para essas empresas SMB e startups.
Como funciona a assinatura eletrônica no Salesforce Essentials
A assinatura eletrônica para o Salesforce Essentials integra a Docusign com a plataforma CRM para os pequenos negócios, permitindo que os times de vendas dispensem o papel e enviem os documentos com mais facilidade para os clientes, além de receber o retorno mais rapidamente.
Essa combinação poderosa e acessível permite que os donos de pequenas empresas acompanhem o status do contrato de qualquer oportunidade no Salesforce, para que tenha sucesso mais rápido e, consequentemente, o crescimento do negócio.
Novamente, os representantes de vendas podem criar diferentes contratos direto do Salesforce Essentials e enviá-los com um único clique. Eles podem acompanhar o progresso do ciclo de aprovação dentro do CRM e observar cada e qualquer oportunidade de negócios. O resultado é uma produtividade alta e fechamentos de contratos mais rápidos.
6 – Docusign para Salesforce Apex Toolkit
O Apex Toolkit é um conjunto de ferramentas que permite que os desenvolvedores criem uma experiência 100% personalizada, integrando a Docusign à Salesforce, com suas ferramentas preferidas, como por exemplo, um SDK. Para saber mais sobre como o Apex Toolkit funciona, visite nossa página dedicada.
Com esse conjunto completo de integrações do Salesforce, os usuários podem economizar tempo, eliminar tarefas manuais e aumentar a produtividade.
Se você precisar de mais informações sobre as integrações da Docusign para Salesforce, nossos especialistas estarão à sua disposição para responder todas as suas perguntas. Entre em contato conosco!